บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.15–3.40]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทฯ มีอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ BBB+ ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade

บริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 รวมถึงใช้ลงทุนในสินทรัพย์หรือหุ้นทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานหมุนเวียนของบริษัททั้งในและต่างประเทศ

ด้านอันดับความน่าเชื่อถือ ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ GUNKUL ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 สะท้อนความแข็งแกร่งทางโครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากโรงไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับหน่วยงานสาธารณูปโภคของรัฐ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ อันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจครบวงจรที่ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิรวม 574.9 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 18.7% YoY โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำเพียง 0.81 เท่า แสดงถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้สอดคล้องกับวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

GUNKUL ดำเนินธุรกิจครบวงจรด้านพลังงาน ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในไทยและต่างประเทศ บนฟอร์ตโฟลิโอ (Equity Capacity) 2,101 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วประมาณ 600 เมกะวัตต์ โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาอีก 1,500 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ช่วงปี 2569–2573 โดยเน้นลงทุนในรูปแบบร่วมทุน (JV) กับพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 3,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 ขณะที่ธุรกิจ EPC ทั้งงานสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่งแรงสูง และธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องรองรับโอกาสภายใต้ PDP2026

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

· บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59

· บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100

· บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

· บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1

· บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน